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鋼價(jià)深度調整后市仍存轉機

　　3月在美聯(lián)儲加息背景下，國內資金由松趨緊，下旬時(shí)值銀行季末時(shí)點(diǎn)，而鋼廠(chǎng)利潤豐厚高爐持續復產(chǎn)，全月全國多地降雨，鋼材成交情況不及預期，3月鋼材期貨價(jià)震蕩下跌7.8%。進(jìn)入4月，在全國環(huán)保督查的背景下，鋼材期貨價(jià)格并未有起色。截至到14日，全國螺紋鋼均價(jià)4月跌幅6.2%，熱軋卷板全國均價(jià)跌幅9.9%，深度調整的背后是供給在利潤刺激下，快速上升，而需求平穩弱于預期，二者匯集在庫存這個(gè)節點(diǎn)上暴露問(wèn)題，板材庫存無(wú)法有效下降，帶動(dòng)鐵水轉產(chǎn)長(cháng)材，進(jìn)而拖累整體鋼材供需。由此鋼價(jià)止跌回升轉機在于板材庫存的有效消化。在價(jià)格深度調整過(guò)后，這個(gè)矛盾點(diǎn)存在緩和機會(huì )。
　　供給釋放過(guò)快
　　國家統計局最新的數據顯示，3月中國粗鋼產(chǎn)量7200萬(wàn)噸，創(chuàng )新高記錄，同比增長(cháng)1.8%，當月國內粗鋼日均產(chǎn)量達到232.26萬(wàn)噸，環(huán)比上升6.42%，超過(guò)了去年6月的最高記錄。今年第一季度，中國粗鋼產(chǎn)量為20110萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.6%。
　　此前，出于對市場(chǎng)對于2017年鋼材需求偏悲觀(guān)的一個(gè)主要癥結點(diǎn)就是在房地產(chǎn)市場(chǎng)。之所以看跌，主要由于自2016年9月30日開(kāi)始新一輪房地產(chǎn)市場(chǎng)調控，到2016年年末結束的中央經(jīng)濟工作會(huì )議中指出“促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。要堅持‘房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的的定位"，房地產(chǎn)市場(chǎng)政策轉向明顯，且政策持續升級?；谡邆鲗r(shí)滯的一般周期，從歷史經(jīng)驗，自然而然得出這樣的答案。但1月20日統計局數據顯示，房地產(chǎn)市場(chǎng)并未如市場(chǎng)預期一樣失速，相反需求慣性仍然較大。2016年，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資102581億元，比上年名義增長(cháng)6.9%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(cháng)7.5%），增速比1-11月份提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中與鋼材需求直接相關(guān)的環(huán)節，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋新開(kāi)工面積166928萬(wàn)平方米，比上年增長(cháng)8.1%，增速比1-11月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；房屋施工面積758975萬(wàn)平方米，比上年增長(cháng)3.2%，增速比1-11月份提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。政策轉向后年底環(huán)比正增長(cháng)，房地產(chǎn)市場(chǎng)增速下滑慢于市場(chǎng)預期，這意味著(zhù)2017年鋼材需求或強于此前市場(chǎng)預期，將在上半年給鋼價(jià)更強的支撐。
　　此外，樓市的區域性差異，使得政府不得不采取差異化的政策。國土部表示，對房?jì)r(jià)上漲壓力大的城市要合理增加土地供應，調整用地結構，提高住宅用地比例;對去庫存壓力大的三四線(xiàn)城市要減少以至暫停住宅用地供應。熱點(diǎn)城市有需求，如果增加土地供應，那么在一定的時(shí)間窗口內，地產(chǎn)對應的鋼材需求可能增加而非下降。當然樓市資金結構的變化，決定了其在房屋銷(xiāo)售面積持續下降的情況下，對于鋼材需求騰挪空間有限。
　　房地產(chǎn)慣性仍存
　　3月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積636977萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)3.1%，其中住宅施工面積同比增長(cháng)2.2%。房屋新開(kāi)工面積31560萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)11.6%，其中住宅新開(kāi)工面積22751萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)18.1%。房屋竣工面積23031萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)15.1%，其中住宅竣工面積16500萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)13.7%。數據整體依然靚麗，但較2月份來(lái)看，同比增幅有較大的回落。而在汽車(chē)領(lǐng)域，據中汽協(xié)數據顯示，3月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成260.4萬(wàn)輛和254.3萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(cháng)3%和4%，增速比較上年同期分別下降7.2和4.8個(gè)百分點(diǎn)。對比來(lái)看，鋼材產(chǎn)量的增幅大于需求。且從庫存的角度來(lái)看，受去年行情好轉的影響，社會(huì )庫存大幅增加，降價(jià)行情開(kāi)啟，市場(chǎng)信心不足的情況下，出貨意愿大幅增加，這一部分也加劇了市場(chǎng)供需的矛盾。
　　2016年“去產(chǎn)能”無(wú)疑取得巨大成功，一年時(shí)間鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員企業(yè)從虧損847億元，轉為盈利350億元左右，規模以上煤炭企業(yè)實(shí)現利潤950億元，約為2015年的2.1倍。2017年這一政策將繼續進(jìn)行，判斷鋼材價(jià)格走勢，“去產(chǎn)能”政策至關(guān)重要。市場(chǎng)在“去產(chǎn)能”沖擊產(chǎn)量，進(jìn)而導致產(chǎn)量收縮的預期較為一致，分歧在于政策執行力度。行政化的“去產(chǎn)能”導致鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，行業(yè)利潤較為豐厚，2016年是“去產(chǎn)能”政策執行的頭一年，來(lái)自市場(chǎng)反撲產(chǎn)量增加的力量尚不強大。在2017年鋼鐵行業(yè)利潤仍然豐厚的一致性預期下，來(lái)自市場(chǎng)的反撲概率將加大，尤其是統計外的監管有難度的產(chǎn)能。同時(shí)地方政府與中央政府訴求的差異，也增加了市場(chǎng)對于政策執行會(huì )不會(huì )流于形式的質(zhì)疑。
　　但是從中央的一系列動(dòng)作來(lái)看，流于形式的概率較低，相反超出市場(chǎng)預期的概率較大。2017年“去產(chǎn)能”可以分為2類(lèi)，一類(lèi)是統計外的，以中頻爐為主?；仡櫿邎绦?，我們看到從2016年“去產(chǎn)能”驗收開(kāi)始，對“中頻爐”政策執行力度持續超預期。2016年11月下旬起，江蘇、四川、山東和唐山市等多個(gè)省市開(kāi)始對轄區內地條鋼生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行清查，規定期限內要全面拆除用于生產(chǎn)建筑用鋼的中頻爐、工頻爐。隨后國務(wù)院對華達、安豐進(jìn)行處置，并處分江蘇、河北相關(guān)副省長(cháng)。自2017年1月1日起正式實(shí)施，對鋼鐵行業(yè)更加嚴格的差別電價(jià)政策和基于工序能耗的階梯電價(jià)政策。1月10日，發(fā)改委相關(guān)人士透露，要在2017年6月30日前全部清除地條鋼。這是國家層面首次提出明確的“地條鋼”整治期限，且明確將清理地條鋼定性為“政治任務(wù)”，可以清晰看到政策執行力度的持續升級。另外一類(lèi)就是統計內的，基于發(fā)改委及各地方政府申報的具體“去產(chǎn)能”目標。2016年“去產(chǎn)能”任務(wù)中超過(guò)70%目標為無(wú)效產(chǎn)能，已公布的2017年“去產(chǎn)能”目標中，更多在產(chǎn)產(chǎn)能，去產(chǎn)能也將去產(chǎn)量。1月24日，習近平視察河北，要求“確保落后產(chǎn)能應去盡去，不允許死灰復燃、違規建設新項目”，來(lái)自最高層的關(guān)注也表明“去產(chǎn)能”動(dòng)真格概率大。
　　雖然中期預期較好，但短期的庫存及高價(jià)位庫存帶來(lái)的資金壓力，仍然利空鋼價(jià)。鋼材庫存從2016年11月18號開(kāi)始，庫存已經(jīng)連續9周環(huán)比增加。春節期間，下游放假，整體庫存水平繼續上升。從往年庫存數據上看，一般節后半個(gè)月到1個(gè)月，因下游需求逐漸解凍，庫存到達年內高點(diǎn)，但今年過(guò)年早，如房地產(chǎn)等下游需求解凍將慢于往年，今年庫存及因此產(chǎn)生的資金壓力持續時(shí)間將長(cháng)于過(guò)去2年，短期需求主要支撐將在“冬儲”。而年期價(jià)格的強勢，將部分增強“冬儲”預期，因庫存資金壓力價(jià)格回落幅度將有限。
　　總體而言，節后短期仍然存在較大庫存資金壓力，長(cháng)時(shí)間且持續增加的這種壓力將拖累價(jià)格，但中期慣性需求及“冬儲”仍將支撐鋼價(jià)維持強勢。更多福建H鋼相關(guān)信息請咨詢(xún)福建晨升鋼鐵在線(xiàn)客服！

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